Một buổi sáng, anh chàng Hiroshi thức dậy và phát hiện mình đã biến thành phụ nữ! Sốc trước cơ thể mới, Hiroshi bắt đầu khám phá những cảm giác lạ lẫm, mãnh liệt gấp 30 lần so với khi là đàn ông. Cùng với người yêu là gã trai mới dụ được, anh (hay nói chính xác hơn là cô) Hiroshi trải qua những khoảnh khắc đê mê, từ những cái chạm nhẹ nhàng đến những phút giây bùng nổ cảm xúc, nơi cơ thể nữ giới mang lại niềm vui bất ngờ. Nhưng sau vài ngày vui đùa với cơ thể là phụ nữ, một ngày nọ khi bình minh ló dạng, Hiroshi bàng hoàng nhận ra mình đã trở lại làm đàn ông, mất đi sự thăng hoa kỳ diệu. Anh bối rối tự hỏi điều gì đã xảy ra, liệu đó chỉ là giấc mơ hay một phép màu ngắn ngủi. Hiroshi khao khát tìm lại cảm giác ấy, nhưng liệu anh có thể chấp nhận bản thân hay sẽ mãi tìm kiếm sự kỳ diệu đã mất? Liệu một ngày nào đó, anh có thể sống lại những khoảnh khắc đê mê ấy không.